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管理咨询公司适合用什么项目管理软件(商务服务型企业用什么管理软件好)

发布者:admin发布时间:2022-10-16访问量:3440

某管理咨询有限公司老总咨询用友好业财erp软件站长:“我们业务有三大块,一块是化工产品贸易,一块是化工产品商务服务,最后还涉及到仓储租赁业务,要先把贸易,商务服务那块管理起来,尤其商务服务项目很多,项目合同结束之后,还有及时了解给客户办理的证书、资质截止时间是不是要到期了,及时联系客户拉进跟客户的关系,避免客户流失。”总结来说 就是:商务服务型企业用什么管理软件好?或者说管理咨询公司适合用什么项目管理软件

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其实这是商务服务型企业(管理咨询行业)的主要痛点,商务服务型企业或者管理咨询行业主要存在如下管理问题:项目多、周期短,每个项目进度的情况,有没有确认收入、是不是该催款了等,都需要及时跟进。甚至,有些目合同结束之后,还有些延续服务,需要给出消息提醒,定期服务客户。

上述管理咨询有限公司经过用友好业财erp软件小编的需求调研发下,它们就是是一家化工产品贸易、商务服务的企业,商务服务目前是手工账,化工产品贸易目前用的是这个行业的进销存软件,但是系统太久了,满足不了业务发展了,所以目前急需一套项目管理,进销存,财务一体化的系统,把商务服务项目、贸易这块的业务管理起来。

上述管理问题,在项目评估后,小编提供在用友好业财软件中的解决方案如下:用友好业财erp软件标准版+新服务项目管理,实现贸易进销存管理,老板随时查看利润,往来应收欠款情况,随时通过电脑端、手机端催款;同时进行项目管理,服务提醒,项目进度跟进,及时确认项目收入,收款账期提醒,一键生成凭证。主要核心需求及解决方案如下:

管理咨询公司业务需求一:手工账项目进度跟进不及时,导致客户满意度下降

业务难点:项目多,手工记录每个项目情况,老板要知道每个项目进度很难,还得问具体的项目经理,效率低下,一旦有项目延迟就会导致客户不满意。

解决方案:每个项目经理接到项目时,系统里进行项目立项,输入项目阶段,每个阶段都可以进行预警,及时提醒到相关人员了解掌握项目进度。

管理咨询公司业务需求二:项目合同结束之后,不能给出下次服务预警

业务难点:给客户办理证书、资质服务结束之后,证书、资质截止时间不能及时预警提醒,导致客户流失。

解决方案:给客户办理的证书、资质下来之后,项目合同标的明细标记开始时间、截止时间,同时变更项目阶段,计划结束时间上输入证书截止时间,并进行预警提醒。

管理咨询公司业务需求三:按项目阶段确认收入对账给客户开票,减少员工工作量

业务难点:手工账跟客户对账繁琐,数据还不准确,效率低下。

解决方案:给客户开票之后,登记开票信息,及时统计哪些开票了,哪些没开票;通过电脑端,手机端随时跟客户对账,将对账单分享给客户,并且对账之后可以一键收款。

使用用友好业财erp管理系统+新服务项目管理能够有效帮助企业财务人员从【传统事项会计】向【项目管理会计】转型。

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