hyc.bjufida.com 在文章中给各位erp系统使用者介绍的是项目销售如何管理软件和项目型销售过程把控的内容，相关问答解读应该能够对您有帮助，如果未能解答您的疑问，可添加客服微信。
微信号：18679110658简道云，简道云，简道云。重要的事情说三遍。一个灵活易用的应用搭建平台，完全能满足企业/部门的个性化管理需求。无需编程，即可搭建销售、OA办公、生产、项目、财务等管理应用。轻量型定制化管理，所有模块都可以做，完全按照自己的思路来。
维克销售管理系统是一款通用的销售业务管理软件，主要功能包括
销售管理(销售报价、销售订单、销售发货、销售退货、销售收款、客户往来帐管理)、
基本信息(公司基本资料、客户资料、货品资料、员工档案、其他设置)、
业务查询(订单查询、发货查询、收款查询)、
统计分析(订单执行明细、订单执行汇总、销售发货汇总、销售收款汇总、客户汇总、销售员汇总、日月汇总分析)
系统维护（操作权限、数据备份及恢复、数据压缩、数据清理）等
苏州微缔软件有限公司的模具管理软件基础版MES-M1适合小型模具公司或者作为模具公司整体实施信息化时的第一个实施阶段。目的是帮助模具企业搭建基础管理平台，规范业务流程，实现模具制造企业从报价销售，项目计划，设计，采购，库存以及等日常业务数据化和流程化管理。主要功能模块有：OA办公，销售管理，项目管理，设计管理，采购管理，库存管理，系统设置管理等。
1.OA管理
日常办公，短消息，邮件，公告，任务提醒，日程表，公司投票，通讯录等个人办 公系统。同时也是承载任务流与信息流的管理平台。
2.销售管理
本模块主要是把与模具销售有关的五个主要方面进行系统化信息化管理。模具企业虽然客户数量一般都不是很多，而且销售一般都是管理者亲自在做。但是系统化的对客户信息以及各部门的联系人信息规范整理与管理是很主要的。这样不仅有助于提高各部门人员与客户交流与工作的效率。同时，也是防止因销售人员流失后对公司与客户造成不必要的损失。通过模具报价管理功能的应用，有助于帮助模具企业积累与整理对各种不同类型模具对不同客户的报价数据库。这样，不仅可以形成模具公司快速准确报价能力，同时，还可以降低对报价人员个人因素的依赖程度和要求。通过对模具订单的具体内容以及账款与销售的统计分析，目的是给公司各部门人员提供客户联络信息，提高模具进度以及账款催收等进程。加强模具企业的盈利能力以及财务管理能力。
销售管理的各项具体功能介绍：
销售管理模块的主要内容：
1）客户基本资料管理，
2）客户联系人管理；
3）模具报价管理：系统提供标准模具标价模板以及公司按照自己的模版进行模具 报价的功能，各公司可以迅速针对不同客户不同模具进行报价，同时在报价时还可以参照公司报价数据库中的相关产品真实模具报价信息。以便形成准确真实的报价。
4）模具订单管理：订单的各项内容进行系统化管理。
5）账款管理：模具订单的账款登记与管理
6）模具的销售各项统计与分析。
7）订单权限设置。通过权限的设置，有效控制了与此项目无关人员查看订单内容的功能，有效控制了订单信息的严谨性。
3.设计管理
模具企业的设计部门的设计能力很重要，但对设计部门的管理就更重要。在现有的设计能力状况下，通过对设计部门的有效管理，不仅可以缩短模具的设计周期，而且通过BOM的严格审核，可以避免因设计原因而导致的采购与生产错误造成的浪费，通过有效的图纸版本控制，可以避免由于设计与加工部门使用不同版本图纸而导致的加工错误，通过零件工艺管理可以有效形成公司工艺管理数据库，积累加工经验，通过对加工工时的准确评估按，可以加强对加工任务的绩效考核。所以，对模具公司设计的有效管理，不仅帮助企业通过规范化标准化对模具设计的管理，而且还可以积累设计与工艺经验，提高设计能力与设计效率。
设计管理模块的主要内容：
1） 工作指令:接收工作指令、设置工作指令状态
2） 设计评审:评审确认或补充修改项目工装方案
3） 设计计划:"针对某个项目的模具进行设计计划安排
4） 进度提交:针对某个项目的模具提交设计进度
5） 设计资源:设定设计人员资源及工作时间
6） 设计资料：图纸提交、审核、图纸权限等管理
7） 设计BOM：设计BOM提交、维护等管理
8） 图纸管理：图纸提交、图纸权限等管理
9） 资料审核：图纸、BOM清单审核
10）图档权限：图档分类权限设定
11）图档检索：图档在线检索与下载。
12）设计材料：管理零件设计时选用的材料
13）零件分类：零件分类设置
14）零件信息：零件信息设置
15）设计变更：设计变更记录管理（包括变更登记，查询等）
16）工艺管理：工艺设计管理
17）零件工艺：零件工艺设计
18）电极工艺：电极工艺设计
19）工艺模版：零件工艺模版管理
4.采购管理
模具企业的物料采购大都是订单式采购，一般都是模具设计完成后，根据BOM清单进行的采购。所以，模具采购的日常工作量很大，时间紧，物料品种繁多，材料规格繁多。如果能根据模具生产的特点而提高模具采购的工作效率，就相当于减少了采购周期，提前开始模具生产。也就相当于缩短了模具制造周期。为此，我们系统通过采购管理，可以帮助客户达到快速根据模具设计确定的材料的种类以及规格，通过信息化系统及时查库，迅速比照采购价格，与供应商及时询价后，通过网络审批，迅速形成采购订单，到货入库登记后，生产部门人员可以通过系统及时查看到货信息，快速组织生产。所以，有效的采购管理，不仅缩短采购周期，提高采购效率与资金的利用率。还可以减少采购人员大量的重复性工作量，使采购人员腾出更多的时间寻找更多优质供应商，为公司降低采购成本奠定良好的基础。
采购模块的主要内容：
1). 供应商资料：供应商基本信息资料，分类以及可供应的物资记录
2)．联系人资料：供应商联系人资料
3)．采购任务：由于生产、备库及零星申请而形成的采购任务
4)．生产采购：模具生产需要采购的物料清单
5). 备库采购：根据安全库存量列出应该补给的材料清单
6). 申请采购：来自于其他部门（含仓库）的零星采购申请
7). 采购询价：采购前的询价记录管理
8). 订单管理：采购订单的制定、跟踪管理
9). 采购订单：根据采购任务制定或直接建立采购订单
10).订单跟踪：跟踪采购订单的执行情况
11).到货管理：采购订单到货后业务管理
12).收货对账：月末对本期收料进行列表、打印、发给供应商对账
13).付款登记：登记支付给供应商的货款，以便查询
5.库存管理
模具企业的库存物料一般种类多，数量相对较少。人工管理的难点是原材料规格繁多，尤其对剩余物料的查找不容易，常常会导致无效的采购物料存放时间较长，不易被利用。其次是刀具种类多，数量大。频繁的重复借用以及报废时间与次数等不易管理。往往会造成很大的浪费。对于注塑模具来说，还有大量各种规格的电极，库存数量大，报废可惜，重复利用又不易查找与管理。如果对上述难点能够设计出相应个功能进行有效管理，给模具企业节约大量材料成本，减少资金占用，直接降低模具的材料成本。
库存管理模块的主要功能：
1）物料管理：企业所有物料信息统一管理，包括产品、材料、零件、工具等物品
2）物料类别：对物料进行分类定义
3）物料信息：定义企业所有物料信息，包括产品、材料、零件、工具等物品
4）账务管理：仓库物料账务管理
5）单据复核：仓库所有收发料单据的复核
6）单据记账：仓库所有收发料单据的记账
7）月度结账：月度对已完结的本期收发料单据进行结账
8）申请管理：仓库业务中各种申请单管理
9）采购申请：可能由仓库代为填写或是仓库自己提出的采购申请单，需要审批
10）领用申请：可能由仓库代为填写或是仓库自己提出的领料申请单，用于零星领用，需要审批
11）损溢申请：仓库盘点后的盘盈盘亏经批准后的账务调整申请，需要审批
12）报废申请：由于各种原因导致仓库出现废品的报废申请，需要审批
13）调拨申请：仓库之间物料的转库业务申请，需要审批
14）业务管理：仓库各种收发业务管理
15）外购入库：外购物料入库管理
16）生产入库：生产方面入库，包括成品、半成品、自制件等
17）外协入库：外协加工件入库管理
18）其他入库：其他入库业务
19）发货退货：销售发货、退货出库业务处理
20）转库管理：拨转库业务
21）配额领料：根据生产计划配量定额领用物料
22）金额调整：对暂估原因造成数量已经没有而金额仍有进行账务调整
23）物料领用：零星物料的领用业务，需要有领用申请单
24）损溢处理：盘盈盘亏账务调整业务处理，需要有损溢申请单
25）报废处理：仓库报废品账务处理，需要有报废申请单
26）借用管理：仓库物料的借用，大多属于工具借用登记
27）到货确认：对模具生产所用材料的到货确认
28）模具材料：对模具零件所用材料进行统计
29）模具入库：对生产所用模具进行入库
30）模具出库：对生产所用模具进行出库
31）账务查询：明细账、进出存等查询及打印
32）明细账：物料明细账查询
33）进出存：物料进出存查询
34）盘点表：物料盘点表打印
35）账本打印：物料明细账年末账本打印
6.项目管理
模具企业是一种单件小批量研发式生产模式，因此项目制特征特别明显。本系统项目管理模块提供模具项目管理的标准模板以及企业可以组建不同模具制造的监控模板。对模具制造过程中的各个关键环节可以指派责任人，制定计划，并通过系统的自动通知责任人以及对各个关键环节计划的实际执行进度进行提交与监控，并与计划进度对比后系统进行提醒与延迟报警等功能，从而达到监控一副模具各个关键环节的状态的目的。同时提供设计BOM的录入或导入功能，并可以制定每个自制件的工艺以及工时，通过对加工零件的进度与工艺采集，对模具的各个关键零部件的加工进度也达到监控。因此，通过项目管理，可以使模具管理人员对所有在制模具管理达到的
通过本系统项目管理功能，可以实现：企业根据实际需要方便设置建立对项目以及
模具跟踪的控制点，实现对项目以及模具制造的各个关键环节以及质量，成本等关键控制点进行及时动态跟踪控制，实现宏观到微观的及时监控管理。同时由于系统B/S架构的设计，也可以使用户远程登陆公司管理系统后可以实时监控该项目的模具实际进展状况，减少客户来往的时间以及差旅费用等人力成本，从而也为客户提供增值服务。
项目管理模块的主要内容：
1).项目计划：项目计划制定与管理
2).项目管理：先于订单的项目制定与管理
3).项目大计划：项目大节点计划制定与管理
4).模具计划：模具各阶段计划制定与管理
5).节点设置：项目节点模版设置
6).项目监控：项目执行监控及进度跟踪
7).项目计划监控：项目执行监控及进度跟踪：
8).模具计划监控：模具执行监控及进度跟踪
以金智客户关系管理软件为例，软件是按照多数企业实际销售跟单顺序来设计的，上手很容易，一方面，通过人性化的客户视图，将一个客户从售前基本资料、售中跟单过程、沟通记录到售后的各种服务，全面展示在一个页面，便于销售分析和项目拓展。另一方面，提供各种智能工具，如：客户生日节日提醒、员工工作提醒、工作点评、业绩考核、信息批量定时发送等等，便于销售人员的客户跟单和服务人员售后服务的开展。其实具体是怎样的流程，不妨自己去试用操作一下，就清楚了。
想要做好软件项目管理，建议使用智能化解决方案——8Manage项目管理软件。
8Manage项目管理软件是以“动态管理、实时共享”的先进理论实现的，能够一站式管理项目进度、资源、成本、绩效、里程碑、风险问题等的智能化管理平台，可解决项目管理中因信息滞后导致的项目失败的问题，从而提升企业项目管控的能力。通过不同模块、不同功能的实施和管理，破解项目管理过程中的难题。
1、项目人力管理及培训：可跨部门跨站点跨项目实现资源的跟踪及查看实际使用率，亦可根据资源申请者估算真正的资源及需求时间，检测资源技能与需求之间的差距，帮助项目经理及早解决项目资源匹配的问题，并且，拟人类思考的方式，还可帮助项目管理者推算各部门未来的技能及资源需求，及时招聘或培养相关人才，提高人力资源管理和使用率。
2、机器学习判断和预知风险：项目变更是项目管理过程中最为头疼的问题，有着“人类思考的思维”，系统能够自动检测各项目的风险及其影响并自动推出最终的影响，及时提醒项目管理者明白这些风险的严重性。并且，系统还支持用户自定义风险并全过程跟踪监测，以便项目人员可快速拟定可行的方案避免风险。
3、即时、精确的在线沟通渠道：模棱两可是项目实施过程中的大忌，项目稍有偏差便会引发一系列的风险。因此，8Manage项目管理软件系统可自动捕获电子邮件沟通并附在对应的项目与活动计划中，可跟踪项目的整个过程，方便相关人员随时查看了解，确保每一位员工均明确项目实施目标与计划，确保项目实施与计划吻合，提高项目实施成功率。
8Manage项目管理软件经营可同时管理多个项目，可进行相同或者相近项目的合并管理，亦可对单个项目进行层层剖析，深入了解项目的每一步的实施状况，并对项目人员反馈的数据进行及时的传递与总结，及时更新项目可交付成果与实施情况，从而提高项目管理者的管理效能，提高项目实施的成功率。
以上就是关于项目销售如何管理软件的详细解读，同时我们也将项目型销售过程把控相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。
